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    2022年1季度耐火材料行業運行情況簡析

    2022年04月14日 10:44 中國耐火材料行業協會

    耐火材料網

    (1)2022年1季度對耐火材料的總需求是萎縮的
     2022年1季度,我國鋼鐵產量與去年同期相比同比下降,并且下降的幅度較大。詳細數據要等4月15號權威部門公布結果。但這一情況從1-2月全國粗鋼產量數據、以及3月下旬重點統計鋼鐵企業統計數據已經可以看出盤面大致圖像。

     據中國鋼鐵工業協會統計,1-2月全國粗鋼產量15796萬噸,同比下降10%,去年同期為增長12.9%;鋼材產量19671萬噸,下降6%,去年同期為增長23.6%。焦炭產量7436萬噸,下降7.6%,去年同期為增長10.3%。鐵合金產量549萬噸,下降9.2%,去年同期為增長27.9%。2022年3 月下旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼 2376. 11 萬噸、生鐵 2044. 51 萬噸、鋼材 2328. 33 萬噸。其中, 粗鋼日產 216. 01萬噸,環比增長 5. 41%,同比下降 6. 81%; 生鐵日產 185. 86 萬噸,環比增長 3. 47%,同比下降了 5.62%;

     從上述數據可以粗略估計,2022年1季度粗鋼產量的同比下降幅度大約在6%左右。從這一角度大致可以看到,鋼廠對耐火材料的需求肯定也是下降的,下降幅度約在5%以上,其它高溫工業對耐火材料總需求也不旺盛。

    (2)2022年的宏觀經濟壓力很大
     國家統計局公布了2022年3月份的PPI和CPI指數。2022年3月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲8.3%,環比上漲1.1%;工業生產者購進價格同比上漲10.7%,環比上漲1.3%。一季度,工業生產者出廠價格比去年同期上漲8.7%,工業生產者購進價格上漲11.3%。各種生產要素的價格上漲,特別天然氣價格的上漲,導致了1季度企業的制造成本的上升,這在2022年可能是主流趨勢,相信大家都有更具體的感覺。

     2022年3月份,全國居民消費價格同比上漲1.5%。其中,城市上漲1.6%,農村上漲1.2%;食品價格下降1.5%,非食品價格上漲2.2%;消費品價格上漲1.7%,服務價格上漲1.1%。1-3月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲1.1%。上述數據與大家的日常生活的感覺還是有較大差距的。

     據Mysteel不完全統計,2022年3月,全國各地共開工16740個項目,環比下降18.2%;總投資額近7萬億元,環比下降38.5%,同比下降44.5%。3月全國多地受疫情影響,開工進度有所延緩,全國開工項目投資金額同環比均有較大程度的降低。

     截至4月11日,多家上市房企公布2022年前3月銷售業績,據Mysteel統計,15家重點房企2022年1-3月銷售額合計6972.53億元,同比下降39.88%。根據乘聯會的數據,2022年3月乘用車市場零售達到157.9萬輛,同比下降10.5%,環比增長25.6%,3月零售走勢分化較大。1-3月累計零售491.5萬輛,同比下降4.5%,同比減少23萬輛,總體走勢低于預期。據中國內燃機工業協會統計,2022年2月,工程機械用柴油機銷量7.07萬臺,環比下降12.53%,同比增長2.32%。1-2月累計銷量15.15萬臺,同比下降10.71%。

     總的來看,2022年1季度,宏觀經濟形勢不太好,尤其是總消費和總需求疲軟,無疑會對耐火材料行業的運行帶來較大的壓力。

    (3)2022年1季度行耐火材料行業運行情況不樂觀
     大宗耐火原材料方面,市場整體表現不好。據耐材之窗網調研,3月份電熔鎂砂走勢以平穩為主,部分企業價格有小幅下調。燒結鎂砂市場價格小幅下調。遼寧地區的疫情管控,對鎂砂企業的正常生產造成了一定的影響,耐人尋味的是,長時間的停產也未能形成供給瓶頸,總體鎂砂供應情況正常,銷售價格穩定。

     3月份國內的剛玉市場運行整體偏弱勢。棕剛玉段砂的行情波動整體偏弱,各地出現小幅降價。白剛玉市場價格也小幅下調,碳化硅廠家3月份陸續開工,碳化硅市場報價基本穩定。鋁礬土3月份穩中偏強運行,山西主產區從前期重點時段環保管控中逐步恢復到正常生產狀態,生產成本持續高位,近期山西的疫情管控,可能會造成鋁礬土供給緊張,部分高品位鋁礬土有上漲態勢。

     耐火制品方面,據中耐協統計,1-2月全國耐火材料產量數據下降幅度約8.1%,2月份的重點統計企業產量的下降幅度在10.14%,3月份行業的行業產量數據還在統計之中。1-2月份產量的下降,主要原因是京津冀及河南等地受到環境管控,導致很多耐火材料企業被迫停產,這是造成產量下降的主要原因。當時企業停產導致耐材制品企業無法按期交貨,部分訂單執行又造成目前生產交貨緊張。在2月底和3月初的協會調研中,當時重點企業的車間生產任務普遍比較飽滿,給人的感覺是,盡管"效益"不咋地,但"量能"還可以!但這一情況到3月底發生了較大變化,部分企業訂單有壓力,產量隨之下降。耐火材料行業2021年原材料價格的上漲,當時并未形成良好的成本傳導機制,導致2021年4季度全行業經營利潤大幅下降,也給2022年1季度行業的經營造成較強的"后遺癥",目前行業產量有所萎縮,產品銷售價格低迷,成本上升,特別是天然氣價格的上升,帶來較大的成本壓力。企業的經營效益不如去年同期,F階段由于疫情的因素,物流成本上升也較明顯。

     同業競爭過度,也造成部分產品銷售價格還在下降之中。硅磚的產能盲目擴大,相互壓價,產品的價格下降幅度約在10-15%之間,就是一個負面例子,不利于行業的健康發展?偟母杏X是,2022年的制品企業生產經營壓力山大。

    (4)2022年1季度耐火材料出口情況較好
     耐火材料出口方面,1-2月份耐火原材料總的出口量和出口貿易額也呈較大幅度增長,同比分別增長30.61%和62.27%,其中耐火制品出口量和出口貿易額同比分別增長44.57%和57.15%。3月份耐火材料出口繼續保持穩定,估計1-3月份原料和制品總的出口量同比上升,具體數據來等4月底的海關數據發布。最近的東歐市場對中國的耐火材料需求有所上升,可能是國際上對俄羅斯的制裁帶來的意外結果。也從另一方面說明國內耐火材料的有較強的制造能力和替代能力,出口競爭力進一步提升。

    (5)小結
     2022年1季度行業運行總的情況是,生產運行總體穩定,量能有所萎縮,成本上升明顯,利潤下滑,制品企業經營壓力較大。4月7日,國務院總理李克強主持召開專家和企業家座談會,分析經濟形勢,就做好下一步經濟工作聽取意見建議。李克強指出,市場主體是穩定經濟基本盤的重要基礎。要求進一步釋放煤炭先進產能,落實支持煤電企業多發電的政策,保障能源穩定供應。加強協調,保障交通主干線、港口等骨干網絡有序運行,在服務貨車司機、緩解貨運經營者困難、降低物流成本等方面研究采取針對性措施,促進國際國內物流暢通,維護產業鏈供應鏈穩定。4月11日,李克強總理又在江西主持召開部分地方政府主要負責人座談會,強調穩字當頭,穩中求進,以穩就業穩物價支撐經濟運行在合理區間。這兩個會也說明政府知道咱們企業目前面臨的困難。最近煤炭價格的下降,就是國家在努力降低能源價格的水位為企業降低成本。

     2022年4月10日,《中共中央國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》發布,是對"十四五規劃"中"加快構建國內統一大市場"的進一步深化,意味著中國"大內需"時代的到來,是建設全國統一大市場提供了行動綱領。咱們行業雖然不存在省域市場壁壘問題,東北的耐火材料可以賣到廣西的防城港,但咱們行業有"市場效率低下"的問題。目前耐材行業的產能過剩是否妨礙了市場效率,這一點值得業內同仁思考。協會組織大家討論過"行業利益大于企業利益"這一命題,把握好二者之間的關系,是業內同行的共同任務。相信未來中國的市場規模和市場效率將進一步提升。這一方面能夠為中國經濟建立起足夠的安全支撐,以應對外部風浪;另一方面,也將對全球企業和資源保持吸引力,在大國競爭中繼續保持主動態勢。也相信耐火材料行業會迎來高質量發展的新階段,但需要大家的艱苦努力。

    (來源:中國耐火材料行業協會)

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